CRM - PLATAFORMA DE GESTION DE PRESUPUESTOS

¿Por que un CRM de gestión de presupuestos?

Crear y gestionar presupuestos mediante los metodos tradicionales, hojas de calculo, templates, etc es ineficiente y no proporciona las ventajas que tiene un CRM preparado para hacer esta tarea de manera fácil y eficiente. Con un CRM capaz de gestionar presupuestos puede llevar un control de el estado en el que se encuentran los presupuestos generados por su equipo de ventas, y tomar decisiones adecuadas.

Beneficios de nuestro CRM de gestión de presupuestos

Esta es una herramienta ideal para las empresas que desean incrementar, rastrear y administrar presupuestos para sus clientes. Es adecuado para casi todos los productos y servicios.

El usuario selecciona entre una gama prefijada de elementos y opciones , rellenando los campos relevantes. El presupuesto se formatea en un PDF y se puede enviar automáticamente por correo electrónico al cliente.

El software funciona igualmente bien con un solo usuario principal o con un equipo de ventas. Los presupuestos se pueden rastrear desde su inicialización hasta el pedido final. Los usuarios pueden buscar a través de las presupuestos y generar informes.

--> Los productos se pueden incorporar desde una plantilla de hoja de Excel o agregarse manualmente

--> Filtrar citas por diferentes criterios y ver estadísticas